📇 Un'anagrafica clienti pensata per il campo
Chi visita decine di clienti a settimana ha bisogno di trovare in pochi secondi indirizzo, condizioni commerciali, fido residuo e storico — non di aprire tre app diverse o sfogliare un quaderno. In AuraTablet, la voce "Clienti" mostra l'anagrafica completa con ricerca per nome, località o provincia, e due filtri a tendina (Provincia e Località) che si combinano tra loro: selezionando una provincia, il filtro Località si restringe automaticamente alle sole località di quella provincia.
Ogni cliente in elenco mostra già ragione sociale, indirizzo e CAP/località/provincia, con icone rapide che segnalano annotazioni presenti, ordini in corso o vendite registrate — informazioni utili prima ancora di aprire la scheda.
📋 Una scheda, sette sezioni, tutto a portata di mano
La scheda di dettaglio cliente è organizzata in sette tab, pensati per rispondere alle domande concrete che un agente si pone durante la visita:
- Generali: indirizzo, CAP, località, provincia e tutte le destinazioni di consegna, ciascuna apribile direttamente nell'app mappe del dispositivo
- Dati Fiscali: codice fiscale, partita IVA e codice SDI
- Contatti: telefoni ed email, con chiamata o invio email diretti con un tocco
- Dati Economici: condizioni commerciali, pagamento e fido
- Note: annotazioni libere sul cliente
- Ordini: tutti gli ordini associati a quel cliente
- Vendite: tutte le vendite consuntive associate
Scheda Cliente
Indirizzo, destinazioni di consegna e informazioni anagrafiche, sempre disponibili offline.
💳 Fido ed esposizione, visibili al momento giusto
Il controllo del fido non resta confinato nella scheda cliente: se, durante la creazione di un ordine, il cliente ha superato il fido concesso (esposizione più totale del nuovo ordine), accanto al totale compare un'icona di avviso. Toccandola si apre un riepilogo con esposizione, fido concesso e importo fuori fido, con un accesso diretto al tab Dati Economici del cliente per verificare o correggere le condizioni.
È un controllo che avviene nel momento in cui serve davvero — mentre si sta chiudendo l'ordine — non a posteriori quando ormai il documento è già stato trasmesso.
Nel tab Dati Economici il dettaglio va oltre il semplice fido: mostra esposizione totale, copertura futura (titoli già in mano all'azienda, con le relative scadenze) e saldo realmente scoperto. Vedi come funziona nel dettaglio →
🛒 Da anagrafica a ordine, in un tocco
Dall'elenco clienti, un'icona verde a forma di carrello apre direttamente un nuovo ordine con quel cliente già selezionato: non serve passare per la sezione Ordini e ricercare di nuovo il cliente da capo. È lo stesso principio che guida tutta l'app: ridurre i passaggi tra "penso di fare qualcosa" e "lo sto facendo".
➕ Clienti creati sul campo
Se un cliente non è ancora in anagrafica, può essere creato direttamente dall'app: resta contrassegnato come "NUOVO" fino alla sincronizzazione, con la possibilità di modificarlo o eliminarlo interamente dalla lista finché non è stato sincronizzato. Una volta che un cliente "NUOVO" ha già ordini o vendite collegati, l'eliminazione non è più consentita — e l'app ne indica sempre il motivo, evitando cancellazioni accidentali di dati già in uso altrove.